Nicht auf allen bewohnten Planeten der Galaxis wurde die Glühbirne bereits erfunden. Weit entfernt von den üblichen Handelsrouten liegen viele Welten mit intelligentem Leben, deren Bewohner irgendwo in der Vormoderne herumhängen oder gar gerade erst aus der Steinzeit herausgekrochen sind. Eines dieser abgelegenen Welten ist der Planet Brarbragroz. Brarbragroz ist eine sehr erdähnliche Welt, die von einer primitiven, humanoiden Rasse, den Brarbragrozianern, bewohnt wird. Die Brarbragrozianer ähneln Menschen stark, wenn man mal von der grünlichen Haut und den geschlitzen Pupillen absieht. Kulturell und technologisch sind sie aber noch viele tausend Jahre von der Menschheit entfernt. Der Planet ist übersäht von vielen kleinen Königreichen, Fürstentümern, Stammesgebieten und Imperien. Die am Weitesten entwickelten befinden sich auf einer Kulturstufe, die etwa der Europas im 13.Jahrhundert entspricht, sehr viele Völker rangieren aber eher darunter.
Außerweltliche Besucher werden auf Brarbragroz sehr schnell von gar romantischen Vorstellungen über das Mittelalter geheilt. Der Planet ist das reinste Dreckloch. Klar, in den Palästen, Burgen und Hochtempeln des Planeten stapeln sich Gold und Geschmeide meterhoch. Doch 99 % der Bevölkerung lebt in Dreck und Pestilenz. Da sich die Völker des Planeten gegenseitig allesamt spinnefeind sind, herrscht überall auf Brarbragroz praktisch dauerhafter Kriegszustand. Im Adel praktisch aller Kulturen wird intrigiert, betrogen und belogen, was das Zeug hält - Vorgesetztenmord ist fast IMMER ein sicher Weg zur Beförderung. Den Hohepriestern der vielen verschiedenen Sekten, Kulte und Religionen ist kein primitiver Aberglauben zu blöde. Es gibt auf dem Planeten eine Vielzahl von Zauberern, Hexenmeistern, Schamanen und ähnlichen Charakteren, die tatsächlich selbst daran glauben, Magie wirken zu können. Freichlich kann keine dieser Typen wirklich zaubern - aber so ziemlich jeder in ihrer Umgebung, einschließlich ihnen selbst glaubt fest daran.
Wie Brarbragrozianer auf Außenweltler reagieren, variiert von Kultur zu Kultur. Aber immer ist diese Reaktion extrem: Entweder, sie fangen an, einen als Gott anzubeten, oder sie versuchen einen als Dämon am Nächsten Baum aufzuhängen. Zum Glück für viele Raumfahrer sind Brarbragrozianer leicht zu beeindrucken, da sie jeden Blödsinn glauben, wenn er sich nur fantastisch genug anhört. Der berühmte Raumpirat Glorb McFepsy beispielsweise konnte sich im Brülfischen Imperium allein deswegen zum Sonnengott aufschwingen, weil er den Brarbragrozianern seine Digitaluhr mit eingebautem Tetrisspiel zeigte.
Die Föderation beobachtet den Planeten von getarnten Basen aus.