Die geisterhaften Schlangenwesen erweisen sich als zu mächtig für die Gruppe. Appolonas geht zu Boden, und die anderen müssen erkennen, dass sie nicht siegreich sein werden. Zoran teleportiert den bewusstlosen Kämpfer fort, während die anderen fliehen – auch wenn sie es als „geordneten Rückzug“ bezeichnen. Als sie das Gebiet des Turms verlassen, verfolgen die Geister sie nicht weiter.
Sie sind geschlagen. Zum ersten Mal verspürten sie wirklich die Notwendigkeit, einer Schlacht zu entkommen, obwohl einige Kämpfe zuvor schon äußerst knapp waren. Doch diesmal konnten sie nur noch fliehen.
Nach einer kurzen Rast am Flussufer sehen sie sich um. Jenseits des Wassers scheint ein Steinkreis zu stehen, sowie einige Hügelgräber. Und knapp hinter der Baumgrenze steigen dünne Rauchfäden in die Luft. Vielleicht gibt es dort Menschen. Ein kurzes Stück südlich erkennen sie eine steinerne Brücke – die einzige Möglichkeit, den Fluss über Meilen hinweg zu überqueren.
Die Brücke erweist sich als massives Bauwerk, möglicherweise von den Imperialen errichtet. Doch in der Mitte klafft eine breite Lücke, die durch die Zeit und Erosion entstanden ist. Um hinüberzugelangen, müssen die Tiere teleportiert werden, während die Menschen springen. Jötungr verwandelt sich in ein Eichhörnchen und überquert die Brücke mühelos.
Auf der anderen Seite angekommen, nähern sie sich dem Steinkreis. Südlich der stehenden Steine sehen sie einige Hütten im Wald und Menschen. Als sie sich ihnen nähern, werden sie von drei Männern aufgehalten, die Speere und einen Bogen tragen. Die Spitzen der Waffen bestehen aus Feuerstein, und es ist kein Metall an ihnen zu erkennen. Sie tragen weiche Lederkleidung, ihre Haut ist hell, ihr Haar dunkel. Sie ähneln Aryana auffallend – sie sehen fast aus wie Kythen.
Auch ihre Sprache, mit der sie die Abenteurer ansprechen, klingt sehr kythisch – ein uralter Dialekt von Aryanas Muttersprache. Es dauert eine Weile, bis sie sie versteht. Schließlich erklärt sie ihnen, warum sie hier sind, und dass sie den Rat ihres Schamanen suchen. Die Männer weisen sie zu einem kegelförmigen Zelt nahe der Hügelgräber. Sie nennen die Schamanin Ecila-He, „Die, die die Toten beruhigt“.
Ecila-He erweist sich als Greisin, die Magie nutzt, um die Verständigung zu erleichtern.Sie erzählt ihnen, dass das „Volk aus Bronze“ vor vielen Generationen über die Berge kam und dass ein Zauberer bei ihnen war, der den Wächter des Brunnens weit fortlockte, während seine Untergebenen ihn von seiner Quelle der Macht abschnitten. So gelang es ihm, ihren Beschützer weit entfernt in einem magischen Gefängnis einzusperren.
Doch der Zauberer wurde gefangen genommen, sein Heer besiegt, und die damalige Schamanin brachte ihn zum Turm. Sie öffnete das Tor und sperrte ihn darin ein – und es heißt, dass Zeit innerhalb des Turms keine Bedeutung hat.
Nun, im Winter, ist ein neuer Zauberer ins Tal gekommen, und er verlangte von den Menschen in Dargos Informationen über den Turm. Da sie sich weigerten, belegte er das Dorf mit einem Fluch und rief die Geister-Schlangen herbei. Ecila-Ha sagt, dass dieser Zauberer menschlich aussieht, aber durch Magie getarnt ist – und dass er unter dieser Tarnung gar kein Mensch ist.
Aryana berichtet ihr von ihren Träumen und der Prophezeiung. Die alte Schamanin erklärt ihr, dass das Tor zum Turm nur durch das Spielen einer bestimmten Melodie auf einem bestimmten Instrument geöffnet werden kann: einer Knochenflöte. Doch sie wird den Fremden nicht den Aufenthaltsort dieses heiligen Artefakts verraten. Sie müssen sich erst beweisen – vor ihr und ihrem Volk, den Dardani.
Sie ruft einen jungen Mann namens Laquina herbei. Der Junge ist bereits zweimal bei seiner Mannbarkeitsprüfung gescheitert und muss nun eine größere Aufgabe meistern. Er soll eine Bestie erlegen, die die Dardani aus den westlichen Bergen vertrieben hat – eine Bestie, deren Beschreibung stark an einen Mantikor erinnert.
Die Gruppe soll Laquina beschützen und sicherstellen, dass er den tödlichen Schlag gegen das Ungeheuer ausführt, damit er innerhalb seines Clans endlich zum Mann wird. Doch der Junge ist ein Dichter, ein Musiker, ein Träumer. Er hat nicht das Zeug zum Krieger.
Sie willigen ein, doch schon bald wird ihnen klar, dass es bereits eine Herausforderung ist, Laquina überhaupt zum Mantikor zu bringen. Als Rudolf versucht, ihn mit dem Speer zu trainieren, ergreift der Junge fast die Flucht. Er ist ein echter Feigling.
Dann, in den Vorgebirgen, werden sie vom Mantikor angegriffen. Sie bringen das Biest fast zu Fall, doch Laquina macht sich vor Angst in die Hose und flieht in Panik. Der Mantikor entkommt fliegend, während die Abenteurer den Jungen einfangen und beruhigen müssen.
Zoran setzt Flufficus auf die Fährte der verwundeten Bestie, die eine Blutspur hinterlässt. Der Eulenbär trottet ins Unterholz und verschwindet. Als er nicht auf ihre Rufe reagiert, machen sich Zoran und Appolonas Sorgen.
Sie müssen weiter in die Berge hinaufsteigen, und Appolonas wird nur durch seinen magischen Umhang gerettet, als er eine Schlucht hinunterstürzt. Doch noch immer gibt es kein Zeichen von Flufficus.
Nach einem langen und mühsamen Aufstieg finden sie den Eingang einer Höhle hoch oben am Berghang. Das Klettern ist beschwerlich, und Jötungr rutscht den Hang hinunter. Falls sie das Monster überraschen wollten – diese Gelegenheit ist vorbei.
Am Höhleneingang entdecken sie verschmiertes Blut, und Verwesungsgeruch dringt aus der Dunkelheit. Zoran sucht verzweifelt nach Flufficus, doch der Eulenbär ist nirgends zu sehen.
Sie stellen den Mantikor in seinem Versteck. Der Kampf wird zusätzlich erschwert, weil sie sicherstellen müssen, dass Laquina den letzten Schlag ausführt. Also müssen sie ihn daran hindern wegzulaufen, während sie gleichzeitig das tobende Monster bekämpfen. Rudolf und Appolonas geraten beide an den Rand des Zusammenbruchs.
Schließlich versucht Rudolf, den Mantikor zu Fall zu bringen, indem er unter seinen schnappenden Reißzähnen hindurchrutscht und so eine Öffnung schafft. In diesem Moment stößt Laquina seinen Speer in das Maul der Bestie.
Sie haben es geschafft! Laquina hat den Mantikor getötet und nimmt seine Hörner als Trophäe mit. Die Gruppe häutet das Monster und entnimmt die giftige Drüse aus seinem Schwanz.
Zoran ist verzweifelt. Er sucht nach Spuren von Flufficus und entdeckt einige am Höhleneingang. Er ruft – und dann gibt es eine Antwort. Der junge Eulenbär trottet gemächlich durch die Bergkiefern, blutverschmiert und zufrieden. Offensichtlich hat er sich am Aas in der Höhle des Mantikors bedient.
Wieder vereint, macht sich die Gruppe auf den Weg zurück zu den Dardani. Laquina hat seine Mannwerdung bestanden, und zu diesem Anlass wird ein Fest gefeiert.
